유우는 아들을 너무 사랑한 나머지 어느새 남녀 관계로 발전하고 말았다. 지금은 떨어져 살고 있는 두 사람은 예전에 생각했던 모자 둘만의 온천 여행을 계획하고 있었다. 오랜만에 만나는 모자는 애욕에 젖은 밀도 높은 시간을 보내게 될 것이었다. 그러나... 유우와 아들은 목적의 여관에 도착하자마자 곧장 몸을 희롱하려는 아들을 온천탕으로 유인했다. 개방적인 온천에서 서로 몸을 씻고 희롱하는 두 사람. 점점 흥분해가면서 유우는 아들의 것을 받아들여 끝냈다. 대만족의 시간을 보낸 유우가 복도를 걷고 있는데 갑자기 불러세웠다. 불러세운 상대는 유우가 현재 남편을 만나기 전에 사귀었던 전 남자친구였다. 놀란 유우의 손을 잡고 갑자기 껴안더니 유우의 몸을 희롱하기 시작했다. 싫어하는 유우의 귀에 아까 본 유우 모자의 음행 때문에 흥분했다고 말하며 애무를 계속하고, 천천히 하반신을 드러내더니 유우에게 펠라치오를 시켰다. 밤중에 유우가 자는 사이에 전 남자친구가 밤을 치고 들어왔다. 저항할 수 없이 유우의 민감한 부분은 전 남자친구를 받아들였다. 아들과는 다른 격렬한 피스톤에 유우는 자신도 모르게 신음소리를 내며 절정에 달하고 말았다...
