간통, NTR, 동성애, 근친상간──도덕관을 파괴하는 섹스로 여자의 본성을 폭로한다. 지난 여행(유부녀 온천 여행 129) 이후, 남편에게 간통을 당한 것을 깨달은 유부녀가 공인된 간통 여행에 왔다. 그런데 감독의 딸이 여행에 동행하게 되는데… 숙소에 도착해 유부녀가 대욕장에 갔을 때 감독과 딸이 근친상간을 저지른다. 돌아온 유부녀는 방에 들어갈 수 없어 행위를 엿보고 흥분해 자위한다. 방으로 돌아온 유부녀는 도둑맞은 자위를 추궁받아 "페니스를 넣어주는 게 기대됩니다"고 고백한다. 음란한 눈으로 남근을 빨고 있는데 딸이 돌아와 참여하며, 말로 비난하면서 유부녀의 가슴과 여성기를 만지작거린다. 상황을 설명받으며 남근에 찔려 혼란스러워하는 유부녀의 얼굴에 여성기를 밀어붙이는 딸. 남녀가 뒤섞인 3P로 흥분의 도가니로. 여행 후 2주째, 감독과 유부녀는 호텔에 간다. 쾌락에 빠진 유부녀는 여러 번 절정한다.
