중년 아저씨는 교복을 입은 소녀에게 흥미진진하다. 교복에 미쳐서 못 사는 변태 아빠가 화학 반응을 일으키며 초 진한 삼각관계 섹스를 한다. 어리광 부리고 의지할 데 없는 아저씨 때문에 소녀의 모성애가 폭발해 입으로 애무하고 네 발로 기어다니며 손으로 애무를 하고, 서로의 몸을 핥아대는 침범한 섹스, 아저씨를 빨아먹을 듯한 키스 섹스, 여성이 연속으로 절정하는 큰 좆 섹스… 처음 교합하는 아저씨는 흥분감이 넘쳐 흐르며 니야니야 웃음꽃이 피어난다. 전편 교복 입은 채로 피니시! 누가 변태인지…
