여성 전용 SM 클럽에서 만난 카이와 나나코. 고객인 카이는 M의 나나코에게 반해 SM 클럽에 자주 다니기 시작했다. 플레이를 거듭하면서 서로 끌리게 되어 교제를 결심했다. 나나코는 카이가 다른 고객과 플레이하는 것을 이해하고 있었지만, 외로움에 못 이겨 다른 SM 클럽에 간 것이 나나코에게 들키고 말았다. S와 M의 역할이 역전되어, 원래 카이에게 당하던 플레이로 나나코가 카이를 모욕하기 시작했다. 점차 에스컬레이트되어 카이의 신체와 마음은 나나코에게 묶여갔다.
