가족과 성행위를 하고 싶어하는 의뢰자의 소망을 이루기 위해 고바야시 코이치가 나선다...근친상간 계획의 전모를 몰래 촬영! 마사지 중 잠든 어머니의 알몸을 본 후 욕정이 멈추지 않는 아들의 요청. 뮤지컬 연출가로 변장한 감독이 아들을 주연으로 발탁하기 위해 어머니와 면담. 누드 사진 촬영에서 시작하여 감독에게 육체 접대를 거쳐 마침내 작전을 실행한다. 감독에 의해 불려온 어머니는 아들을 위해 협력하고 수영복을 입고 눈가리개를 한 채 새로운 안무 제작을 돕는다. 나중에 참여한 조수가 아들이라는 것을 모르고 신체 접촉을 허용하고, 감독의 지시에 따라 에로틱한 전개가 된다. 삽입되어 기분이 좋아진 순간 진실을 알게 되어 당황하는 어머니. 그러나 사정을 알고 다시 아들에게 안기게 되면서 기승위로 사정하게 한다.
