가정교사 마오는 귀여운 여자아이를 좋아하는 레즈비언이다. 매주 화요일과 금요일 오후 3시부터 2시간 동안 학생 가나미를 가르친다. 가나미는 귀여운 여자아이인 줄 알았는데, 사실은 트랜스젠더였다. 가정교사를 하면서 가나미에게 점점 애정을 느끼게 된 마오는 부드럽게 키스를 하고 '처음 봤을 때부터 귀엽다고 생각했어'라고 말하며 곧바로 관계를 요구한다.
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