54세인 코에는 고급 아파트에서 살고 있으며, 죽은 남편이 남긴 회사의 수익으로 아들과 편안하게 지내고 있다. 온화하고 다정한 코에는 외모와 달리 성욕이 매우 강하다. 와인을 좋아하며, 취하면 하반신이 제어되지 않아 아들에게 펠라치오를 시키거나 섹스 상대가 되게 하며, 아들을 성욕의 발산 대상으로 삼고 있다. 어느 날 오후, 회사를 맡고 있는 친형이 자금 조달에 어려움을 겪고 찾아온다. 취미가 술인 코에는 돈 문제는 잠시 제쳐두고 오랜만에 재회한 두 사람은 옛날 이야기를... "어? 이거 기억나? 내..." 다시 뜨거운 섹스가 시작된다. 성숙하고 풍만한 50대의 어머니가 여우로 변신한다.
