결혼 한 해가 지나가는 어느 날, 아내 나츠키는 믿고 있던 남편이 바람을 피운 것을 알게 된다. 불안과 슬픔 속에서 나츠키는 어릴 적부터 자주 놀러 갔던 아버지 친구 아베의 집으로 향한다… 아베는 진심으로 그녀의 이야기를 들어주고, 나츠키는 그의 앞에서 울음을 터뜨린다. 그리고 아베는 그녀를 따뜻하게 안아준다. 이때부터 두 사람 사이에 미묘한 감정이 흐르기 시작한다. 그리고 어린 시절과 다름없이 천진난만하게 다가오는 나츠키에게 도끼눈을 뜨면서도 여성을 느끼기 시작한 아베는…
