집에서 에스테틱을 운영하는 어머니를 돕기 위해 어머니의 친구인 나나코를 방문한 세이고. 나이가 들면서 더욱 아름다워진 그녀의 미모에 세이는 뜨거운 감정을 감추지 못했다… 그날 밤, 취해 적극적으로 변한 그녀의 방심된 음란함에 마음을 빼앗긴 세이는 그대로 몸을 겹쳐버렸다. 다음 날 아침, 전혀 달라지지 않은 나나코를 보고 답답해진 세이는 참을 수 없어 그녀에게 다가간다. 젊은 남자의 격렬한 애무에 신음하는 나나코지만 그런 비밀스러운 일이 영원히 계속될 리는 없다…
