어떤 두 모자(母子)의 이야기. 도쿄 내 대학에 다니며 혼자 사는 고모의 아들・하가 타츠오. 집 수리 때문에 사촌 동생・사와무라 야스히로와 그의 어머니・사와무라 레이코는 고모・하가 소라미의 집에 얹혀 살고 있다. 즉, 타츠오의 본가로. 어느 날, 타츠오는 귀성했지만 자신의 아름다운 엉덩이를 가진 어머니에 대해 성적 흥분을 억제할 수 없어 음란한 망상 끝에 몇 번이나 성행위를 해버렸다. 동시에 야스히로도 자신의 어머니와 성행위를 해버렸다. 서로의 모자 근친을 본 두 아들들은 어떤 음란한 계획을 실행한다…
