지구 수호대는 마침내 숙적 고즈아와의 싸움을 끝냈지만, 기지는 폐허가 되었다. 유일한 생존자는 머메이드=아이 나나미. 치명적인 중상을 입었지만 기적으로 회복한 순간, 갑자기 "고즈아 잔당 습격"의 긴급 경보가 울렸다! 고립무원, 사면초가, 불완전한 머메이드로 변신해 싸움을 벌인다. 악의 우주수사들을 맞서지만 점차 불리해진다. 결국 손상된 슈트를 벗겨지고, 참혹한 꿰뚫린 모습으로 드러난 나나미에게는 이제 승산이 없어 보였지만…!? "나는... 차지 머메이드... 절대로 지지 않아!" [BAD END]
