배우를 꿈꾸며 상경한 노부아키라는 사람은 ●학교 시절의 남자 친구 '시이'와 오랜만에 만나게 되었다. 그는 오랜 친구와의 재회를 기대하고 있었는데, 시이가 '뉴하프', 즉 변성수술한 '시이 카나'가 되어 있었다. 당황스러웠지만 여성스러운 친구에게 흥분한 노부아키는, 카나도 노부아키를 의식하게 되어 결국 관계를 가지게 되었다.
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