두 모자 간의 이야기. 도쿄 내 대학에 다니며 혼자 사는 아들・와다 타츠오. 집 수리 때문에 오구라 요헤이와 오구라 야스히로 형제 그리고 고모・오구라 히토미는 어머니・와다 모미카의 집에 머물고 있다. 즉, 타츠오의 친가집에 얹혀 살고 있는 것이다. 어느 날, 타츠오는 원래 계획대로 여자친구를 데리고 귀성했지만, 어머니에게 성적 흥분을 억누를 수 없어 그녀를 제치고 음란한 망상 끝에 여러 번 성행위를 해버린다. 같은 시기에 야스히로는 자신의 어머니・히토미와 요헤이가 성행위를 하는 장면을 목격하고 그 부러운 관계성에 질투한다. 게다가 와다 가의 모자 근친을 목격해 버린다. 그리고 한 차례 끝내고 방에서 나온 타츠오를 노려 야스히로는 어떤 음란한 계획을 제안하려는 것이다…
