형과 형수와 동거하는 처남. 어느 날 아침, 형수가 처남을 깨우려고 이불을 들추니 시야에 튀어나온 고간의 부풀림! 뭐야 저거? 혹시… 아침 발기? 남성과 달리 아침 발기를 모르는 형수는 그 충격적인 고간의 부풀림에 두근거림이 멈추지 않는다! 보지 말아야 할 것을 보고 말았다… 그 배덕감은 점차 음란한 감정으로 변해, 정신을 차려보니 팬티 위로 좆을 빨고 있었다! 제발 깨지 마! 라고 생각하면서 펠라치오에 몰두. 결국 사타구니에서 이상함을 느낀 의동생은 깜짝 놀라 깨어났다! 하지만 처음 보는 형수님의 욕망에 가득 찬 표정을 보고 이성은 날아가버렸고, 한순간에 성교에 빠져들었습니다. 누구의 잘못도 아닙니다. 그저 아침 발기 때문에 두 사람의 이성이 파괴된 것뿐입니다.
