오랫동안 고향에 가지 않았던 청년은 길을 걷다 모르는 여성을 만났다. 그 여성은 친근하게 말을 걸어왔고, 청년보다 세 살 많은 유즈키였다. 현재 유즈키는 과부였지만 오랜만에 보는 그녀의 풍만한 몸매에 청년은 숨을 삼키고 음란한 망상을 하게 되었다. 그런 가운데, 청년은 옛 친구와 재회했다. 그 친구는 유즈키가 남자와의 교류가 없어 음란한 행위에 빠져 있다고 말했고, 자신이 밤마다 그녀를 위로하고 있다는 말도 했다. 이를 진심으로 믿게 된 청년은 답답한 나날을 보내고 있었지만, 이별의 날은 점점 다가오고 있었다…
