시골에서 어머니와 둘이서 사는 사에. 사에는 언니가 있었지만, 사에가 태어난 날 병으로 세상을 떠났다. 죽은 언니의 이름은 레이. 사에는 나이를 먹을수록 레이와 점점 닮아간다. 어느 날, 어머니가 병으로 쓰러지자 사에는 뒷산에 있는 산의 수호신에게 기도를 드리러 간다. 그때 사에는 신비로운 소녀 '레이'를 만난다. 따뜻하고 다정한 가족 사랑이 생사와 시간을 초월할 때, 진정한 사랑이 세 사람을 감싸 안는다!
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