與丈夫死別後，里枝子獨自撫養兒子浩介長大。隨著浩介的成長，他從性的覺醒開始對母親產生邪惡的感情。然而，她雖然察覺到這一點，卻裝作沒看見，繼續過日子。在浩介結婚前夜，無法通過自慰來發洩的他，里枝子對他說「今晚是我們母子最後一起度過的夜晚…。」她最終給予了兒子性教育。然而，壓抑不住的欲望將兩人推向更深的禁忌行為…
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